คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VerifyXCRM สำหรับเจ้าของแบรนด์
ใช้หน้านี้เป็นจุดเริ่มต้นของเอกสาร SaaS: ตั้งค่าองค์กร เชื่อม LINE OA สร้างสินค้า ออก QR ตรวจของแท้ เปิดหน้าร้าน และติดตามลูกค้าหลังการสแกนใน Dashboard เดียว
หมวดคู่มือหลัก
จัดตามเมนูจริงของ Dashboard และ flow ฝั่งลูกค้าที่สแกน QR
สินค้า, QR และหน้าร้าน
สร้างสินค้า Batch/Lot, generate QR, export CSV/ZIP, ตั้งค่าหน้าร้าน, ตรวจออเดอร์และสลิป
Verify และ Fraud
อธิบายผลสแกนของแท้, สแกนซ้ำ, โค้ดผิด, geo event, fraud alert และ AI summary
Loyalty และ Promotion
เชื่อม LINE, consent PDPA, สะสมแต้ม, แลกรางวัล, lucky draw และ referral campaign
Quick Start สำหรับ Brand Owner
Checklist ก่อนส่งระบบให้ทีมใช้งาน
สมัครและสร้าง Workspace
Workspace คือพื้นที่ข้อมูลของแบรนด์แต่ละราย ระบบแยกข้อมูลตาม organization เพื่อรองรับ multi-tenant และกำหนดสิทธิ์ทีมได้จากจุดเดียว
ขั้นตอนใช้งาน
- สมัครบัญชีหรือเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของเจ้าของแบรนด์
- สร้าง organization พร้อมชื่อแบรนด์และ slug สำหรับ URL
- เลือก Workspace ที่ต้องการใช้งานก่อนเริ่มตั้งค่าเมนูอื่น
ตรวจสอบก่อนดำเนินการต่อ
- ชื่อแบรนด์และ slug ถูกต้อง เพราะใช้กับหน้าร้านและ public route
- ผู้ใช้หลักมี role เป็น owner เพื่อจัดการ billing, export และทีม
- ข้อมูลเริ่มต้นของ tenant ไม่ปะปนกับแบรนด์อื่น
เชื่อม LINE OA / LIFF
ใช้สำหรับให้ลูกค้ารับแต้ม ลุ้นรางวัล และระบุตัวตนผ่าน LINE หลังสแกน QR ของแท้
ข้อมูลที่ต้องเตรียม
- LINE Channel ID และ Channel Secret
- Channel Access Token สำหรับเชื่อม OA ของแบรนด์
- LIFF ID สำหรับ flow สะสมแต้มและโปรไฟล์ลูกค้า
วิธีตั้งค่า
- เข้าเมนู Settings หรือ LINE Connection
- กรอกค่าทั้งหมดแล้วกดทดสอบการเชื่อมต่อ
- ทดสอบเปิด flow รับแต้มจากหน้า verify อย่างน้อย 1 ครั้ง
สินค้าและ Batch
สินค้าเป็นข้อมูลหลักที่ใช้แสดงบนหน้า verify, หน้าร้าน และผูกกับ QR แต่ละดวง ส่วน Batch/Lot ใช้ควบคุมรอบผลิต วันหมดอายุ และจำนวนโค้ด
สร้างสินค้า
- เพิ่มชื่อสินค้า SKU รายละเอียด รูป หมวดหมู่ และราคา
- กำหนด attribute เช่น วันหมดอายุ certificate หรือ serial เครื่อง
- ตั้งสถานะสินค้าเป็น active เมื่อพร้อมขายหรือพร้อม verify
จัดการ Batch/Lot
- สร้าง lot number พร้อมวันผลิตและวันหมดอายุ
- ระบุจำนวนสินค้าที่ต้องออก QR ในรอบนั้น
- ผูก batch กับ distributor หากต้องการวัดยอดสแกนรายตัวแทน
โค้ด QR และ Export
ระบบสร้าง serial และ secret token สำหรับ QR แต่ละดวง โดยหน้าจอทั่วไปจะแสดง serial แบบ masked เพื่อกันการรั่วไหลภายใน
Generate QR
- เลือกสินค้า Batch/Lot และจำนวนโค้ดที่ต้องการ
- เลือก distributor หากต้องการผูกโค้ดกับช่องทางขาย
- รอ job สร้างโค้ดเสร็จและตรวจสถานะ pending, active หรือ void
Export อย่างปลอดภัย
- ดาวน์โหลด CSV URL และไฟล์ QR เฉพาะผู้มีสิทธิ์ can_export
- เปิดดู serial จริงเฉพาะ owner หรือผู้มีสิทธิ์ can_view_serial
- ทุกการ reveal/export ควรถูกบันทึกใน audit log
หน้าร้านและออเดอร์
หน้าร้านใช้ slug ของแบรนด์ในการเปิดร้านออนไลน์ ลูกค้าสามารถดูสินค้า ใส่ตะกร้า checkout อัปโหลดหลักฐานชำระเงิน และดูสถานะคำสั่งซื้อ
ตั้งค่าหน้าร้าน
- ใส่ headline, hero image, banner และ social links
- กำหนดข้อมูลบัญชีรับเงินและช่องทางติดต่อ
- เปิด publish เมื่อข้อมูลพร้อมให้ลูกค้าใช้งาน
จัดการออเดอร์
- ดูออเดอร์ใหม่และสถานะ payment_status
- ตรวจสลิปที่ลูกค้าอัปโหลดและเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ
- ใช้หน้า ecommerce analytics เพื่อติดตามยอดขายและสินค้าใกล้หมด
โปรโมชันและรางวัล
ใช้สร้างแรงจูงใจหลังการสแกน เช่น สะสมแต้ม แลกรางวัล lucky draw referral และ popup โปรโมชันบนหน้าร้าน
Loyalty และ Rewards
- ตั้งกติกาคะแนนต่อการสแกนของแท้ครั้งแรก
- สร้าง reward catalog พร้อมแต้มที่ใช้แลกและจำนวนสต็อก
- ตรวจ ledger เพื่อยืนยันว่าแต้มไม่ถูกให้ซ้ำจาก QR เดิม
Campaigns
- ตั้ง lucky draw พร้อมช่วงเวลาและโอกาสถูกรางวัล
- สร้าง referral campaign สำหรับติดตามแหล่งที่มาของลูกค้า
- ตั้ง promotion banner หรือ popup ที่เหมาะกับหน้าร้าน
ลูกค้า CRM
เมนูลูกค้าใช้ดูโปรไฟล์ LINE, consent, ประวัติสแกน แต้มสะสม การแลกรางวัล และคำขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปลายทาง
ข้อมูลที่ดูได้
- ชื่อจาก LINE, สถานะ consent และคะแนนปัจจุบัน
- ประวัติการสแกนสินค้าและผล verify
- ประวัติ reward, lucky draw และ referral ที่เกี่ยวข้อง
การใช้งานประจำวัน
- ค้นหาลูกค้าจากชื่อ เบอร์ อีเมล หรือ LINE profile ตามข้อมูลที่มี
- ตรวจเคสลูกค้าที่แต้มไม่เข้า หรือสแกนแล้วเจอ duplicate
- export ข้อมูลเฉพาะผู้มีสิทธิ์และตามนโยบาย PDPA
ตัวแทนจำหน่าย
ใช้จัดการ distributor, ผูกโค้ดหรือ batch กับช่องทางขาย และดูยอดสแกนแยกตามตัวแทนเพื่อวัดประสิทธิภาพพื้นที่
จัดการตัวแทน
- เพิ่มชื่อร้าน/ตัวแทน ช่องทางติดต่อ และพื้นที่ขาย
- ผูก distributor กับ batch หรือ QR ตอน generate code
- ปิดใช้งานตัวแทนที่เลิกขายโดยไม่ลบประวัติย้อนหลัง
สิทธิ์และรายงาน
- distributor login เห็นเฉพาะข้อมูลที่ผูกกับตัวเอง
- ดูยอดสแกน ออเดอร์ และพื้นที่จากสินค้าของตัวแทนนั้น
- ใช้ข้อมูลนี้ตรวจสินค้ารั่วไหลหรือพื้นที่ขายผิดปกติ
Verify ของแท้
ลูกค้าสแกน QR แล้วเปิด `/s/{serial}?t={token}` ได้โดยไม่ต้อง login ระบบจะแสดงผลตามสถานะโค้ดและประวัติการสแกน
ผลลัพธ์ที่ลูกค้าเห็น
- ของแท้: แสดงข้อมูลสินค้า lot วันหมดอายุ และปุ่มรับแต้ม
- เคยสแกนแล้ว: แจ้งวันเวลาสแกนครั้งแรกและพื้นที่คร่าว ๆ
- ไม่พบหรือ token ผิด: เตือนให้ระวังของปลอมและแจ้งแบรนด์
ข้อมูลที่ระบบบันทึก
- scan event, IP, user-agent, เวลา และผลลัพธ์
- ตำแหน่ง geo เมื่อผู้ใช้อนุญาต
- ความสัมพันธ์กับ product, batch, distributor และ customer
แจ้งเตือนของปลอม
Fraud alert ช่วยให้แบรนด์เห็นพฤติกรรมผิดปกติ เช่น QR ถูกสแกนซ้ำ ความเร็วผิดธรรมชาติ พื้นที่ไม่ตรง หรือ brute force
ประเภท Alert
- Duplicate scan: โค้ดเดียวถูกสแกนเกินเกณฑ์
- Velocity: สแกนหลายพื้นที่ในเวลาสั้น
- Geo-fence: สแกนนอกพื้นที่ที่กำหนดไว้
วิธีทำงานกับ Alert
- เปิดรายการ alert แล้วดู severity และ AI summary
- ตรวจ scan history, product, distributor และแผนที่
- เปลี่ยนสถานะเป็น reviewing หรือ closed หลังตรวจสอบ
Analytics และ AI Insight
เมนูนี้รวมภาพรวมการสแกน ยอดขาย พื้นที่ ลูกค้าใหม่ สินค้าที่ถูกสแกนมากที่สุด และคำแนะนำจาก AI แบบ batch
รายงานหลัก
- Overview: ยอดสแกน ลูกค้าใหม่ อัตราของแท้และต้องสงสัย
- Product/Distributor: แยกประสิทธิภาพตามสินค้าและตัวแทน
- Map: ดูพื้นที่สแกนและจุดเสี่ยงเชิงภูมิศาสตร์
AI Insight
- สรุปพฤติกรรมลูกค้าและแนวโน้มการตลาด
- สรุปเหตุผล fraud และจุดที่ควรติดตาม
- หาก AI ใช้งานไม่ได้ ระบบยังแสดงสถิติหลักตามปกติ
ทีมและสิทธิ์
ใช้เชิญสมาชิกในองค์กร กำหนด role และจำกัดสิทธิ์ของ staff หรือ distributor ให้เห็นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Role ที่ใช้บ่อย
- Owner: จัดการ Workspace, Billing, Export และทีม
- Staff: จัดการงานประจำวันตามสิทธิ์ที่ได้รับ
- Distributor: เห็นเฉพาะสินค้า โค้ด หรือสแกนที่ผูกกับตน
สิทธิ์สำคัญ
- can_export สำหรับดาวน์โหลด CSV/QR ZIP
- can_view_serial สำหรับเปิดดู serial จริง
- สิทธิ์การเชิญทีมควรจำกัดเฉพาะ owner หรือ admin
Billing
เมนู Billing ใช้ตรวจแพ็กเกจ สถานะการชำระเงิน การต่ออายุ และการเข้าหน้า payment portal สำหรับเจ้าของแบรนด์
สิ่งที่ตรวจในหน้านี้
- แผนปัจจุบันของ organization และสถานะ subscription
- ประกาศ billing หรือข้อจำกัดตามแพ็กเกจ
- ประวัติการคลิกประกาศหรือ checkout เมื่อระบบเปิดใช้งาน
แนวทางปฏิบัติ
- ให้ owner เป็นผู้จัดการข้อมูลการชำระเงิน
- ตรวจแพ็กเกจก่อน generate QR จำนวนมากหรือเปิดฟีเจอร์ขั้นสูง
- ติดต่อ support หาก subscription ไม่ตรงกับสิทธิ์ที่ได้รับ
Settings
Settings คือพื้นที่ตั้งค่าระดับแบรนด์ เช่น LINE, หน้าร้าน, fraud threshold, slip verification, domain/slug และค่าพื้นฐานที่ใช้กับทุกเมนู
ค่าที่ควรตั้ง
- ข้อมูลแบรนด์ โลโก้ สีหลัก และ public slug
- LINE OA / LIFF และ webhook ที่เกี่ยวข้อง
- บัญชีรับเงิน การตรวจสลิป และข้อมูลติดต่อหน้าร้าน
ค่าความเสี่ยง
- เกณฑ์ duplicate scan และ velocity alert
- geo-fence หรือพื้นที่ขายที่อนุญาต
- retention policy และการเปิดใช้ PDPA consent
PDPA และ Export
เมนูนี้เกี่ยวกับ consent, data request, retention policy, audit log และการ export ข้อมูลลูกค้าตามสิทธิ์
Consent และข้อมูลลูกค้า
- ลูกค้าต้องยินยอมก่อนเก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนได้
- ลูกค้าขอดูหรือขอลบข้อมูลผ่าน data request ได้
- ข้อมูล LINE profile ใช้กับ loyalty และ CRM เท่าที่ได้รับ consent
Export และ Audit
- export ลูกค้า, consent, scans, orders และ fraud alerts ตามสิทธิ์
- การ export ข้อมูลสำคัญควรถูกบันทึกใน audit log
- กำหนด retention policy ให้สอดคล้องกับการใช้งานของแบรนด์